四件套厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
四件套厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

农行分账光大后继IPO盛宴还能饕餮多久

发布时间:2021-01-07 14:09:01 阅读: 来源:四件套厂家

而在农行A股IPO中,农行募集资金595.91亿元,承销与保荐费用为6.88亿元,中金公司将与国泰君安、中信证券(600030)和银河证券一起分食。其中,中金公司和中信证券作为联席保荐人和主承销商,有望分得更多金额。同时,与高盛相对应的是,农行A股的“绿鞋机制”执行者是中金公司。

另外,据报道,在农行H股“分账大会”中,作为香港IPO的联席全球协调人,摩根士丹利将分到15%的承销费;摩根大通、德意志银行和麦格理集团每家各分得13%;农行旗下的农银国际将分到12%的承销费。

光大后继

值得注意的是,中金公司刚忙完农行IPO后,又将在另一家银行的承销团队中现身。根据证监会发审委安排,光大银行将于7月26日上会闯关。而光大银行的承销团队阵容同样不容小觑,包括中金公司、申银万国和中投证券。

根据光大银行预先披露的招股说明书显示,光大银行拟在上海证券交易所上市,发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。

市场分析人士表示,光大银行的定价可参照浦发银行(600000)、华夏银行(600015)、民生银行(600016)、兴业银行(601166),根据相关机构的测算,光大银行的2010年动态PB(市净率)在1.8倍是比较合理的。如果光大银行发行按照1.8倍PB定价,其发行价在3.03元-3.21元之间,如果取中间值3.1元,并且全额行使超额配售选择权,则光大银行此次IPO募集资金在210亿元左右,若不考虑超额配售选择权,募集资金会在180亿元左右。

业内人士称,现在主板的承销费率一般为1.5%-2%,如果光大银行能够募集到200亿元的资金,那么承销商所获得的承销费用大概在3亿-4亿元。

大项目越来越少

对于A股IPO来说,一般融资规模在百亿元附近的IPO大项目,大多为国资委旗下的央企。然而,随着大部分央企的上市,未上市的央企已经越来越少,这意味着承销商最钟爱的IPO“大项目”也会越来越少。

根据资料显示,未来可能会上市的大型IPO还有国家开发银行、中国再保险集团和国家电网,但在航空、电信、保险、能源公司和银行业内,大型企业都已经在过去的10年内逐步完成上市,未来上市公司的规模和数量都会大大不及往年。

一位投行业人士指出,“其实,像中信证券这样的大型投行已经在逐步转型,今年以来,中信证券在创业板、中小板这样的‘小项目’上也投入了不少精力,‘抓大不放小’是应对未来大型IPO越来越少的非常好的策略。”

同时,也有券商人士指出,国际板目前正在紧锣密鼓地筹划中,如果国际板出炉,那么又会为国内券商承销业务带来“柳暗花明又一村”的局面。目前,包括中信证券、中金公司、海通证券(600837)等多家国内券商都在积极筹备和提升自己的承销团队,以应对未来国际板承销更加激烈的竞争压力。

南京皮肤病研究所需要预约吗_白癜风患者到底能不能吃柠檬

上海做卵巢囊肿手术价格需要多少

重庆市看生殖器疱疹的医院哪个好

南京皮肤病研究所需要预约吗_灰指甲的治疗偏方具体都有些什么呢

重庆牛皮癣治好大约多少费用

女性阴道炎重复发作是为何呢?

相关阅读