关注新兴产业和改革主线

关注新兴产业和改革主线

日前，大摩华鑫基金发布2014年投资策略认为，投资机会将在于具备长期发展潜力的环保等新兴产业和改革主线相关行业，供需改善的传统行业也值得关注。　　大摩华鑫表示，从外围环境看，发达国家的复苏势头有望延续到2014年；新兴市场国家经济基础相对脆弱，随着美国 QE退出造成的冲击逐步消退，预计到下半年经济将可能回暖。　　大摩华鑫认为，在转型思路影响下，中国经济在中短期内出现趋势性复苏一再被证伪，改革在改善长期预期的同时难免引发阵痛，比如利率市场化提高资金成本、水电油气改革提高投入成本、完善社会保障制度提高人力成本等。再叠加IPO重启、美国QE退出及地方债务危机等扰动因素，2014年市场应仍难出现趋势性的估值提升。　　大摩华鑫还认为，基于实体经济去杠杆完成过半、企业盈利能力有望改善和市场基本适应了7.5%左右的经济增速等因素，2014年市场好于2013年是大概率事件。十八届三中全会召开后，各项改革措施将在2014年全面推进，直接受益于改革的行业或企业最容易在今年出现拐点。　　短期来看，可关注资金面改善带来的蓝筹股重估机会；中期而言，消费电子、天然气产业链以及医药、大众消费行业值得关注。

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