博弈TD手机国产手机先跑能否早到终点

从5月开始，中兴通讯手机事业部TD-SCDMA(以下简称TD)终端产品线总经理罗忠生几乎一直在外地出差，因为这段时间，中国移动各地方公司的市场部正在搜集各方信息和意见，为接下来TD终端招标做准备。罗忠生说：“TD终端已进入商用倒计时，这一市场的竞争将空前激烈。”

中国3G标准正在按照倒计时表推进。按计划，10月底中移动在10个城市的TD网络建设完成。终端的招标肯定会在网络建成之前完成，目前业内比较认可的时间点是9月底或10月初。TD技术论坛秘书长陈昊飞透露：“中移动今年10月将进行TD手机招标，预计购买200万部，总价值5亿~7.8亿美元。”

4家芯片解决方案企业、10多家终端企业已经参与测试，一场没有硝烟的“暗战”已经打响。

中移动的“底线”

中移动的TD终端招标书已相继发给了一些主要的TD终端厂商。业内人士透露：“中国移动的标书更多体现出了一种测试的味道，标书甚至是询问式的。”

中移动最终成为TD网络的运营商，对大部分终端企业来说可谓悲喜交加。喜的是，中移动的参与使得TD有了最大的保障。悲的是，中移动作为强势运营商，对于TD发展路径的规划，特别是对终端的要求，与业内判断有明显的差距。

曾几何时，TD终端始终被业界认为是影响中国3G发展的最大瓶颈。因此在过去很长的时间内，TD手机大都停留在通话、收发短信等低端的应用层面。即便如此，在过去的几轮测试中，TD终端仍存在着机体发热、待机时间短、运行不稳定等很多问题。春节前，一位TD手机的友好用户就对记者坦言：“虽然可以不交电话费，但依然很少用TD手机，因为掉线现象还是很严重的。”

据说，目前约有2万部TD手机正在接受测试。中国移动对手机的测试结果并不满意，并要求厂家全面修改设计方案。

根据目前表现出来的种种迹象来看，中移动TD用户的定位很有可能将是高端用户。由于必须与中移动2G 高端用户策略有所差异，多媒体应用将是中移动打开TD市场的突破口。这就对终端的性能和稳定性提出了极高的要求。目前，中移动在终端上基本明确了3点“底线”：一、系统设备已全面支持3G增强型技术HSDPA，HSDPA的终端也要大量推出；二、能开展基于MBMS(多媒体广播多播)技术的手机电视业务；三、能兼容TD和GSM的双模手机，终端采购将以双模手机为主。而以前存在的电源、功耗等问题，在中移动的眼中根本就不应该存在。

中移动的“高标准”使得很多终端企业措手不及。作为终端产业链上的核心环节，芯片厂商遇到了前所未有的挑战。某芯片厂商的高层说：“每个芯片厂商都必须在两个月内重新做一版解决方案。我们担心中移动开始终端招标时，很多问题仍无法很好地解决。”现在，几家芯片方案提供商都在按照中移动的新标准做最后冲刺。最近，凯明信息科技股份有限公司正式发布了支持HSDPA功能的TD-HSDPA芯片组方案，并作为唯一的TD-HSDPA方案参加了运营商组织的测试。T3G、展讯等厂商也在集中精力加速TD/GSM无缝双模芯片的商用。

由于中移动大幅提高了进入的门槛，对于TD终端产业链上的所有企业来说，终点似乎更加遥远了，它们必须跑得更快才有可能按时到达终点。

虽然TD终端存在很多不确定因素，但随着商用的临近，产业链成熟度的完善和提高正在进入加速阶段，越来越多的企业向TD阵营靠拢。

TD阵营日趋庞大

5月底，作为国内最大的手机设计公司之一的闻泰集团在浙江嘉兴成立了国产手机产业基地，其中很重要的组成部分是联手国内主要TD芯片解决方案提供商展讯建立了以TD为核心的3G产业化联合实验室。闻泰董事会主席张学政表示：“第一条TD手机生产线正在筹备当中，即将投入建设。”

闻泰成立于2005年底，是一家定位于无线终端设计代工和生产代工的企业。成立第一年闻泰的产品主要是GSM和小灵通，并一直与展讯合作。2006年5月，张学政决定全力投入TD手机的研发。做出这个当时看起来非常冒险的决定，张学政有两点理由：“第一是与展讯的合作基础。第二是3G手机的技术门槛提高了很多，设计公司有很大的机会。”现在，闻泰研发的TD手机方案已被三四家国产手机厂商采纳，有关人士透露，华为将是闻泰的重要合作伙伴之一。

闻泰之外，像德信无线、晨讯等国内一线手机设计公司也都早已从去年就开始在TD方面排兵布阵。

除了手机设计公司之外，终端厂商更是在形势明朗之后，纷纷向TD阵营悄然靠拢。在去年ITU电信展上，国内外的终端企业有过一次亮相，中兴、海信、海尔、宇龙、华立、英华达、夏新、三星、LG均展示了TD双模终端。目前明确进入TD手机市场的已经增加到了将近20个厂商，国内主要的一、二线厂商几乎全部名列其中，相信随着时间的推进，这一数字肯定还会增加。虽然市场还没有真正启动，中兴、联想、宇龙等企业今年上半年迫不及待地推出TD和GSM的双模机型，以占据市场先机。根据TD联盟的数据，TD终端目前已有近百款，虽然这个数字并不能说明TD手机目前的真实水准，但至少可以看出，参与的厂商的确在迅速增多。

另外，国外厂商的热情似乎也在这个时间点集体燃烧起来。除了一直表现非常积极的三星、LG之外，摩托罗拉宣称已准备好在内地推TD 手机，并已经有一款TD产品参加了测试。诺基亚的发言人最近公开宣布，将于2008年上半年推出TD手机。到目前为止，全球主要的手机生产企业里，只有索尼爱立信还没有表态。

尽管国内手机厂商在数量上和启动时间上占据了相当大的优势，很多人把TD当作了国产手机翻身的最好机会。但是从观望，到试探，到最终进入，国外厂商的速度似乎已经出乎大家的预料。TD市场的竞争是一场关乎政策、实力、时机的复杂博弈，国内外手机厂商到底能形成怎样的市场格局，目前还无法判断。

国产手机的胜算

“国产手机厂商在TD手机招标上，应该不会取得如设备招标那样的高份额。” TD技术论坛秘书长陈昊飞预测，“TD设备招标国内企业拿下了85%的份额，这个情况不会发生在手机采购上。在目前的2G手机市场，国产手机市场份额约为20%，在TD份额上可做到略高，但应该不会高于50%。”这样的观点对于很多把希望寄托在TD上的国产手机企业来说，无异于迎头泼来一盆凉水。但是目前，能够保持一份客观和清醒或许对国产手机厂商更为重要，盲目乐观只能给对手更多的机会。

的确，在过去的几年中，国产手机当之无愧地成为TD终端最重要的推动力，并在客观上拥有很多机会。早在2003年，波导、海信、夏新、联想等企业就被吸收进入TD产业联盟；2004年，部分国内终端企业获得过TD产业化的专项资助；在2005年、2006年，国内终端企业被获准进入系统测试实验室和参加TD内部会议。然而到了市场即将启动的关键时刻却发现，大多数国产手机厂商似乎并没有很好地抓住这些机会。In-Stat China分析师李敏按技术实力和投入力度将目前的TD终端企业分为三类：“一类是有实力且投入力度大的企业，如三星、中兴、LG等，它们暂时占据了主动地位。第二类是有实力但投入不够的企业，如诺基亚、摩托罗拉等，第三类是实力和投入力度都有欠缺的企业，如华立、夏新、海信等。”目前来看，大多数国产手机厂商属于第三类范畴。

中兴被普遍认为是现在最有竞争力的TD国产手机厂商。一方面它是先期设备招标中的最大赢家，在设备和终端关联度非常紧密的3G 市场，中兴的这一优势是其他终端企业无法复制的。另外，从2005年10月中兴推出了TD手机U310和全球首张TD数据卡MU100开始，中兴可以说是国内在TD手机方面投入最早和最多的企业。

“开网运营的第一批终端产品，对TD后续发展有里程碑式的重要意义。因此，对手机商用性的要求是非常高的。”对于国产手机厂商在TD市场的前景，罗忠生坦言：“3G时代，能否在初期就占据市场竞争中的有利位置，将成为国产手机厂商完成‘大逆转’的关键。”

不过目前来看，国产手机厂商的先发优势正在被慢慢缩小。摩托罗拉、三星、飞利浦、LG、诺基亚最早都是以注资TD芯片企业的方式曲线进入TD市场的。三星、LG是目前外资企业中进展最快的两家。三星在TD终端上的研发投入已有4年，超过1亿元人民币。在2006年香港ITU电信展上，大唐移动、鼎桥、中兴、普天等设备企业在现场演示中选择的TD终端不是国产的，而是三星的SGH-T578，原因在于该款手机集成了较多业务，并且性能也比较稳定。

作为全球手机市场的绝对老大，诺基亚对于TD的态度将成为决定市场格局的关键因素。之前，诺基亚一直担心的是TD未来的市场是否足够大。随着市场前景的明朗，诺基亚最近终于明确表示进入TD市场，并把推出产品的时间锁定在了明年上半年。但是，据某芯片厂商的高层透露：“诺基亚已加大了投入力度，不排除将参加首次招标的可能。” 在陈昊飞看来：“如果诺基亚现在开始投入，完全赶得及中移动10月份的招标。”

中移动首次终端招标对国产手机厂商肯定会有一定的政策倾斜，毕竟这是“中国的3G标准”。但是一旦发令枪响后，决定胜负的仍将是实力。

如果TD最终能够占到整个3G市场的50%份额，它将会产生上千亿元的手机需求。由于市场规模更大，参与厂商更多，终端市场的争夺肯定比设备市场更为激烈和难以预测。

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